Avec CODA Historique, vous récupérez les relevés bancaires manquants de la période antérieure à l’activation du mandat et vous les traitez comme vos CODA habituels. Plus besoin de courir après votre client pour récupérer de vieux extraits de compte.
Une banque ne génère des fichiers CODA qu’à partir du jour où elle traite votre mandat.
Pour la période antérieure, il n’y a quasiment jamais de CODA. Lors de l’ajout d’un nouveau compte ou de la reprise d’un dossier sans CODA, ça veut dire : contacter le client, attendre les extraits manquants, puis les encoder manuellement. Une perte de temps, une source de frustration.
Pensez à un nouveau compte que vous ajoutez, ou à un dossier repris d’un autre comptable qui n’avait pas de CODA pour ce compte. Selon la banque, nous remontons jusqu’à 6 mois ou 2 ans en arrière.
Via PSD2, nous récupérons les transactions historiques et les regroupons dans des fichiers CODA. Vous les recevez de la façon habituelle, directement dans votre logiciel comptable.
Cette fonctionnalité est incluse dans votre service CODA et peut être demandée dès que CODA est actif pour un compte.
Pour la récupération des données, nous collaborons avec Salt Edge, un acteur international reconnu dans le domaine de l’open banking.
De quoi garantir que tout se déroule en toute sécurité et dans le respect de la réglementation. Plus d’informations sur la sécurité des données.
Sélectionnez la période manquante ou l’ensemble de l’historique disponible.
Une seule fois. Via son portail bancaire en ligne.
Proprement, par jour, avec les soldes correspondants, prêts à être importés.